云計算是全球數字經濟的“基礎設施”，各行各業的數字化轉型，以及人工智能、自動駕駛、云宇宙等新興產業的算力支撐，都少不了云計算的深度參與。

在這場新基建的爭奪中，相比美國和歐洲兩大競爭主力，中國代表亞太地區成為了云計算的主攻手。據艾瑞數據顯示，2021年上半年，中國整體云服務市場規模約為1620億元，同比增長38.3%，是全球云計算市場增長速度最快的國家。

然而，市場高速增長帶來機遇的同時，也意味著無數的挑戰。根據技術成熟度曲線來看，增速最快的區間也可能意味著泡沫期逐漸觸頂，低谷期即將到來。

而且根據IDC最新發布的《中國公有云服務市場（2021上半年）跟蹤》報告顯示（下簡述報告），2021年上半年IaaS+PaaS的48.6%增速，已經相比去年下半年的53%有所下滑。如何在泡沫期建立扎實的根基，平穩度過行業大洗牌的低谷期 ，成為了國內云計算玩家們的首要任務。

除了與國內同行的赤膊相戰，還要在核心區域抵御谷歌、亞馬遜等國際巨頭的入侵，也讓國內的云計算競爭更加激烈，中國云計算的未來撲朔迷離。

01基因缺陷與價值論導向下，巨頭們的取與舍

云計算的底層邏輯是對計算資源、網絡資源、存儲資源進行了管理，達到了資源彈性的目的，具備了按需、快速等特性。這一階段通常停留在為用戶提供基礎設施服務，也就是IaaS。

在IaaS的基礎上，云計算供應商進一步提供了進階服務。PaaS即平臺即服務，服務范圍包括但不限于操作系統的搭建，以及配置環境的構建，本質上是將可用或需用資源自動提供與裝配。對于用戶而言，使用PaaS也就意味著獲得了一個應用雛形，對雛形一步賦能靈魂的就是SaaS，即軟件即服務。

三者之間屬于金字塔的層級進階關系，其中位于塔尖的SaaS價值最高，PaaS次之，IaaS最末但最為關鍵，是一切的根基。

目前，國內仍處于上云的前期階段，按照服務對象和層次劃分來說，也就是主要停留在IaaS領域。IDC的數據也驗證了這點，全球市場SaaS占全球公有云的63.6%，而國內SaaS占比僅為28.2%。高價值SaaS的格局小于低價值的IaaS，也就意味著，國內大多數玩家都處于打基礎的前期而非重點考慮ROI階段。

上述已知，云計算低谷期或將到來，如果在泡沫期觸頂之前，云計算整體業態仍未走向高價值（PaaS和SaaS）區域，那么即便幸存玩家度過了低谷期，也將是慘勝。回本周期大幅度拉長，ROI趨低也不利于資本的加碼。

按照投資邏輯，當資本在一個高速增長的行業內找不到優質的投資標時，“勝而后求戰”的投資觀念極大可能會占據主導，等行業“亂戰”結束后再進行投資，這極不利于泡沫期“發泡倍數”的增加。

“發泡倍數”指的是水溶液變成滅火泡沫后的體積膨脹倍數，打個比方，如果說行業競爭是內壓，競爭越激烈壓強越大，膨脹倍數越高。水溶液可以代指融資資金，當整體環境的融資基金減少，競爭的激烈程度就會相應降低，不利于促進企業的正向發展。

這就造成了一個悖論，行業的正向發展需要巨大的資金支持，而ROI表現差不利于資本“無腦”無腦進入，刺激企業正向發展。

這個悖論一定程度上加劇了云計算獨角獸企業被排擠出外，巨頭分割市場的現象。資本求穩押注優勢更大的巨頭，而非投資高風險高回報的獨角獸企業。當然，國內的大環境特殊，以及獨角獸很難掌控涉及板塊眾多云計算，才是云計算獨角獸不受資本青睞的主因。

不過，國內巨頭分割市場的現象確實拖長了從IaaS進軍高價值區域的周期。

國內巨頭進軍云計算行業雖然時間節點不同，但發展至今都有一個共識，即IaaS+PaaS的市場由自身掌控，把過于碎片化的SaaS交出讓獨立廠商分割，自己承擔SaaS供應商的角色。處于產業鏈頂端，掌握整個行業的話語權。

早在2019年，阿里云就發布了“不做SaaS，倡導被集成”的生態策略，華為在今年啟動了“華為SaaS星光計劃”，騰訊設立了SaaS生態計劃。

巨頭們不親自下場做SaaS的理由主要體現在三方面，不懂、不會與不能。

中國市場不同于美國等發達國家，商業化程度偏弱的大環境使得技術轉換為應用的過程中缺失了必要的生存土壤。換句話說，就是用戶需要一定的引導才知道自己的核心需求，這里的引導包括SaaS企業通過營銷教育市場、通過調整平臺架構適應某一特殊行業，通過長期維護，培養用戶為更多增值服務付費的心理。

B端用戶的需求不同于C端，不能取需求的最大公約數，必須深入每一個行業。從C端行業轉型而來的巨頭們，短時間內不懂如何入手，也不會在短時間內就獲得特定領域用戶的深度認同。

至于“不能”更好解釋，基因論導致巨頭的在開發業務時總帶有固定思維，阿里搞不好社交，騰訊的短視頻也一塌糊涂。

以夾帶“私貨”的方式做不好過于碎片化的SaaS，與其惹一身騷，不如做一個集成者，卡著SaaS獨立廠商的脖子賺錢。借用阿里云智能總裁張建鋒的一句話，“我們是數字技術的軍火商，不是雇傭軍，雇傭軍要為最終勝利負責，軍火商最重要的是保證賣的坦克和飛機是最好的。”

戰略目的決定了業務導向，要想之后的SaaS百花齊放，就需要將IaaS+PaaS做到最好。因此，巨頭們布局云計算策略的特點就是大開大合，攜一切可造之勢孵育未來的發展根基。這也是國內云計算步伐過多停留在IaaS這一區域的原因之一，至于更高階的PaaS，這本就是巨頭們所擅長的領域，只要打好IaaS基礎，PaaS就是水到渠成的事情。

國內巨頭們的戰略規劃與亞馬遜AWS異曲同工，在近期關于SaaS市場的一項調查中，亞馬遜AWS在SaaS領域甚至未躋身前20名。分析師表示，在SaaS領域，AWS更像是提供軟件的渠道，而非提供SaaS應用的本身。

02病態的內卷，云計算內憂外患

巨頭們大開大合的戰略姿態也催生了一系列的問題，比如成本增壓盈利戰線拉長、海外巨頭憑借先發優勢在PaaS領域搶占國內市場。

IaaS盈利短板，促成云計算企業內卷。

在國內云計算的爭奪中，國內廠商有一個很有意思的現象：代理商可以撬企業的官網客戶。

大多數情況下，為了成本和利潤的最優化，企業是不允許旗下的代理商撬企業的官網客戶，華為云明令禁止，但阿里云卻默認了這種行為的存在。

這種現象的出現是云計算行業內卷的產物，華為云在市場份額上處于劣勢地位，花的每一分錢都需要獲得最優化，最終達到客戶最大化，兩份成本（官網營銷成本+代理商回扣）獲得一個用戶的情況不允許存在。阿里云作為國內最大的云計算廠商，客戶增速已經稍顯疲軟，為了保住份額，財大氣粗的阿里不介意放寬對代理商的限制，以此刺激代理商為阿里云站臺。

處于不同階段的兩者行為雖然不同，但目標一致，都是為了提升自身在國內市場的份額。然而目前國內云計算企業業務多集中在價值區域最弱的IaaS層，提供最基礎的服務，企業之間的技術優勢并不明顯。這不僅造成了盈利能力偏弱，還因為內卷競爭加劇了成本壓力，同時也助推了巨頭們集體轉向政務云的浪潮。

中小客戶層面上，眾巨頭內卷成疾，依賴代理商提供穩定的客戶并不現實，且中小企業在整體上仍處于上云初期，不僅粘性偏低，續費率不高，還大都停留在溢價能力偏低的IaaS區域。為了緩解成本壓力，巨頭們將目光轉向了政務云這一大蛋糕上。

單純從投入與產出比來說，政務云對企業而言并不算太好的生意，議價能力偏弱是回報能力不高的主因。但從規模來看，政務云是當前階段國內為數不多的好生意，雖然單價相對較低，但勝在“量大管飽”且穩定。特別是國資背景的中科曙光與浪潮仍在第二梯隊的當下，阿里、騰訊、華為等非中立廠商才有更多的機會獲得更大的規模。

騰訊以1分錢中標廈門市政務云就是為大規模進軍政務云做鋪墊。阿里也沒閑著，早在今年5月張建鋒就公開宣布“阿里云為全面服務政企市場做好了準備”。不過這兩者準備充足也尚不能動搖華為云在政務云領域老大哥的地位。

政務云雖好，但也只是階段性側重，總體規模相對不大早晚趨向飽和，阿里和騰訊的核心客戶仍是廣大的中小企業。不能早日過渡到PaaS區域，虧損壓力仍將是巨頭們懸在頭上的達摩克利斯之劍。

PaaS發展緩慢，亞馬遜的降維打擊。

在IDC的報告中還顯示了一個重要信息，IaaS+PaaS市場份額前五分別為阿里云、騰訊云、華為云、天翼云、亞馬遜云科技，共占整體份額75.8%，而在PaaS區域，亞馬遜躍居第二超越了騰訊云。

除了起步較晚的因素外，巨頭們在IaaS這一基礎領域停留過長，間接拖累了PaaS的進程。應用層面上服務能力偏弱，與亞馬遜的競爭中自然處于劣勢。

不過云計算作為數字經濟的“基礎設施”過于重要，鑒于數據安全等因素，亞馬遜很難在國內有突出的進展，等國內IaaS的基礎打好，騰訊云、華為云自然能夠后來居上。但亞馬遜“以攻代守”的策略已然成功，將極大的延緩國內云計算廠商的出海計劃。

寫在最后

國內云計算玩家當下面臨的內憂外患，最大的因素在于國內技術到應用的商業化成熟度不高，在云計算這一劃時代的競爭中處于劣勢并不意外。

隨著云計算的重要性日益凸顯，巨頭們逐漸加碼競爭，在5G等輔助設施優勢供給下，國內云計算后來居上海外巨頭，也并非可望而不可及。

本文來自微信公眾號“摩根頻道”（ID：morgantmt），作者：摩根頻道團隊，36氪經授權發布。