“缺芯”是貫穿今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞，在產(chǎn)能調(diào)解的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈也在重塑。

一方面，不少終端企業(yè)受到影響，這一輪的特殊短缺問(wèn)題從汽車廠停工開(kāi)始受到關(guān)注。前兩年全球汽車銷量下滑的情況下，晶圓廠的汽車相關(guān)訂單原本就在減少，因此相關(guān)成熟產(chǎn)能配置也在降低，新冠疫情后產(chǎn)業(yè)鏈都在擔(dān)心需求下滑，也進(jìn)一步掩蓋了產(chǎn)能問(wèn)題。而隨后汽車、5G、云計(jì)算、IoT等需求開(kāi)始反彈，但是成熟產(chǎn)能本就不足，再加上貿(mào)易戰(zhàn)、囤貨等因素，連鎖反應(yīng)后至今供需失衡。

另一方面，產(chǎn)能短缺也為芯片等上游企業(yè)們帶來(lái)發(fā)展契機(jī)。“其實(shí)今年上半年的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)，遇到了千載難逢的缺貨時(shí)機(jī)，很多公司都得到了較多的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，在海外客戶方面也獲得了一些機(jī)會(huì)。”Gartner研究副總裁盛陵海指出，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，Gartner預(yù)計(jì)在2025年，中國(guó)半導(dǎo)體公司的收入份額將從2020年的15%翻番到30%。

對(duì)粵港澳大灣區(qū)的半導(dǎo)體企業(yè)而言，面對(duì)行業(yè)景氣周期，也迎來(lái)擴(kuò)大規(guī)模、深入布局的機(jī)遇。

“芯片荒”持續(xù)

據(jù)悉，最緊缺的芯片類型包括MCU、電源管理芯片、屏幕驅(qū)動(dòng)芯片等。以MCU為例，近年來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、汽車電子化的加速，MCU的需求也在迅速攀升。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，近五年全球MCU出貨數(shù)量和市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。全球MCU產(chǎn)品出貨量從2015年的22058百萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至2020年的36065百萬(wàn)個(gè)，其市場(chǎng)規(guī)模從2015年的15945百萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2020年20692百萬(wàn)美元。從MCU的增長(zhǎng)可以看到，近年來(lái)成熟工藝的產(chǎn)品需求在不斷上升，而成熟產(chǎn)能擴(kuò)張少，在汽車需求變動(dòng)、疫情、貿(mào)易摩擦等多重因素的影響下，形成了特殊的短缺期。

這也導(dǎo)致了相關(guān)芯片的多輪漲價(jià)，價(jià)格從漲30%到翻倍的情況都屢見(jiàn)不鮮。而殘酷的現(xiàn)實(shí)是，一些企業(yè)加價(jià)也買不到芯片，市場(chǎng)的不穩(wěn)定極大地考驗(yàn)了企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力。

多位創(chuàng)業(yè)者告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前整個(gè)市場(chǎng)處于混亂階段，今年芯片出貨的周期都會(huì)偏長(zhǎng)，除了爭(zhēng)奪晶圓廠商的產(chǎn)能，還需要搶封裝測(cè)試的產(chǎn)能，產(chǎn)能已經(jīng)排到了2022、2023年。據(jù)記者了解，一些芯片設(shè)計(jì)小企業(yè)，因?yàn)槟貌坏骄A廠和封裝廠的產(chǎn)能排期，一直沒(méi)能流片，也有從業(yè)者表示，部分封裝廠只接2年后的訂單。

短缺背后是產(chǎn)能供不應(yīng)求，尤其是8英寸和12英寸的成熟產(chǎn)能。在今年一季度財(cái)報(bào)會(huì)上，臺(tái)積電總裁魏哲家表示，產(chǎn)能短缺將持續(xù)今年全年，并可能延續(xù)到2022年。英特爾CEO基辛格在二季度的財(cái)報(bào)會(huì)上預(yù)計(jì)，供應(yīng)短缺將在下半年見(jiàn)底，但還需要一到兩年的時(shí)間，才能完全趕上行業(yè)需求。

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體制造商在2020至2024年將持續(xù)提高8英寸晶圓廠產(chǎn)能，預(yù)計(jì)增加95萬(wàn)片/月，增幅17%，達(dá)到660萬(wàn)片/月的歷史新紀(jì)錄，其中，2021年8英寸晶圓產(chǎn)能則由中國(guó)占大多數(shù)，占比為18%。

“國(guó)產(chǎn)化”之辯

在產(chǎn)能緊張的背景下，粵港澳大灣區(qū)的企業(yè)在國(guó)產(chǎn)化、晶圓代工、新興市場(chǎng)等方面有機(jī)會(huì)更進(jìn)一步。

比如在MCU領(lǐng)域，天風(fēng)證券研報(bào)指出，由于上游晶圓廠、封測(cè)廠產(chǎn)能持續(xù)緊張，原料物價(jià)不斷上漲，在下游終端市場(chǎng)需求持續(xù)強(qiáng)勁的背景下，MCU整體供不應(yīng)求，導(dǎo)致出貨周期延長(zhǎng)，漲價(jià)超過(guò)預(yù)期。缺貨背景下，國(guó)內(nèi)MCU廠商迎來(lái)重要機(jī)遇。此前，比亞迪半導(dǎo)體就發(fā)布公告稱，車規(guī)級(jí)與工業(yè)級(jí)MCU芯片，累計(jì)出貨已突破20億顆;芯海科技、全志科技均在一季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，超過(guò)74%的中國(guó)MCU市場(chǎng)被意法半導(dǎo)體、恩智浦、微芯科技、瑞薩電子、英飛凌等海外廠商占據(jù)，本土MCU廠商市場(chǎng)占有率僅為10%左右。在這一波供不應(yīng)求的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步崛起。

再看粵芯半導(dǎo)體，一直在積極擴(kuò)張產(chǎn)能中，其成熟產(chǎn)能正是當(dāng)下市場(chǎng)需求，發(fā)展勢(shì)頭迅猛;同時(shí)新興的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也迎來(lái)機(jī)會(huì)，如睿思芯科參與的RISC-V產(chǎn)業(yè)、熱門的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等等;此外，華為、OPPO等大灣區(qū)內(nèi)的終端企業(yè)在不斷地投資國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體公司，扶持國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)，而為了供應(yīng)安全，下游客戶愿意給予國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體公司更多機(jī)會(huì)，來(lái)提升良率和國(guó)產(chǎn)化比例。

不過(guò)值得注意的是，“國(guó)產(chǎn)化”一直在業(yè)內(nèi)受到爭(zhēng)議，狹隘地定義、吹捧國(guó)產(chǎn)并不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。芯謀研究(ICwise)首席分析師顧文軍就指出，芯片國(guó)產(chǎn)化很難精確定義，現(xiàn)實(shí)世界中找不到全產(chǎn)業(yè)鏈全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)由單一國(guó)家制造的芯片，有些人乘機(jī)模糊國(guó)產(chǎn)化的含義，故意避實(shí)就虛，亂中牟利。

顧文軍表示：“一片芯片最重要的不是國(guó)產(chǎn)化的身份，重要的是它能否解決問(wèn)題。一是能否服務(wù)我們的經(jīng)濟(jì)。目前汽車缺芯，車企停產(chǎn)，不管是誰(shuí)為車企供應(yīng)芯片，能讓生產(chǎn)線轉(zhuǎn)起來(lái)，能造出車供應(yīng)市場(chǎng)，消費(fèi)者不會(huì)去問(wèn)芯片是誰(shuí)供應(yīng)的。二是能否發(fā)展我們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。只要能讓我們的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)，上下游企業(yè)就有單可接，研發(fā)就有資金可用，技術(shù)和人才就在進(jìn)步，那我們產(chǎn)業(yè)就一定在進(jìn)步，抗封鎖的能力就一定在增強(qiáng)。”